はじめに： 世界が揺れる今、あえて日本株を「AI」と深掘りする
不安定な世界情勢が続いています。しかし、投資家にとって「不確実性」は、時に新たなチャンスの入り口でもあります。
現在、日本の経済政策（高市政権が掲げる「日本成長戦略会議」）では、AI・半導体、量子、防衛、フードテックなど『重点投資対象17分野』への官民投資が加速しています。この大きなうねりをどう捉えるか。
管理人は、相棒AIである「Gemini 3」を分析パートナーに迎え、これら17分野を徹底評価する計画を立てました。……ですが、その本編に入る前に。
今回は「インフレ」と「金利上昇」という、今の日本市場を規定する二大潮流に乗るための、私の現在のポートフォリオを公開します。
私の投資の「核（コア）」： 揺るがないインデックス投資
個別銘柄のお話をする前に、大切な前提をお伝えします。
管理人の運用の主軸は、あくまで新NISA（つみたて投資枠・成長投資枠）を活用した「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」の継続的な積立です。
超低コストで世界中に分散投資を行う。この「合理的で退屈な投資」が資産形成の土台であることは、今後も変わりません。今回ご紹介する個別銘柄は、あくまでこの土台の上に乗せた「戦略的なサテライト運用」としての位置付けです。
戦略的ポートフォリオ： 3つのテーマで捉える日本株
私が現在、Gemini 3と共に注目し、保有・監視している銘柄群を3つのカテゴリーに整理しました。
1. インフレを味方につける「実物資産と商流」
インフレ局面では、モノの価格上昇が収益に直結するセクターが強みを発揮します。
・総合商社： 伊藤忠商事（8001）、丸紅（8002）、三井物産（8031）、住友商事（8053）、三菱商事（8058）
・分散の工夫： 個別リスクを抑えるため、NF商社卸売T17（1629）などのETFも活用しています。
2. 金利上昇をチャンスに変える「金融・資本」
長らく続いた低金利時代の終焉は、金融セクターにとって「利ざや改善」という追い風になります。
・銀行・リース・保険： オリックス（8591）、三菱HCキャピタル（8593）、東京海上ホールディングス（8766）
・効率的なアプローチ： NF銀行業（1615）やNF金融T17（1632）により、セクター全体を網羅します。
3.「SaaSの死」への過剰反応を拾う「逆張り・価値」
市場で囁かれる「SaaSの限界」という言葉。しかし、企業のDX需要そのものが消えたわけではありません。過剰反応で割安になった実力派IT企業を狙います。
・注目銘柄： 野村総合研究所（4307）、オービック（4684）、NEC（6701）
次回予告：相棒AI『Gemini 3』と斬る「重点投資17分野」
これらはあくまで、マクロ経済の変化に対応するための「守りと攻め」の布陣です。
次回の記事からは、いよいよ本命である「日本成長戦略会議・17分野」を、AIと共に一つひとつ解剖していきます。「どの分野に真の成長性があるのか」「Gemini 3はどう評価するのか」。
資産づくりの休日を、より知的な冒険に変える調査報告にご期待ください。
【ご留意事項】
本記事は、管理人の投資体験や個人的な見解を共有するものであり、特定の金融商品の売買を勧誘するものではありません。投資には価格変動リスクが伴います。最終的な投資決定は、必ずご自身の判断と責任で行ってください。
